汽車產(chǎn)業(yè)的一些變革

 

2019蓋世汽車新供應鏈大會于上海嘉定隆重舉辦，此次大會匯集行業(yè)專家，分享供應鏈趨勢及采購形式的變化。以下為蓋世汽車研究院高級分析師王顯斌演講內(nèi)容實錄：

首先大家基本上都有一個共識，整個汽車產(chǎn)業(yè)進入一個變革發(fā)展階段，最大的驅(qū)動力來自于汽車四化。

 

大家可以看到，就中國市場來看，整個新能源市場從2014年起步，當時每年銷售量是5萬輛級別，到2018年左右達到100輛級別，市場滲透率超過5%。如果展望未來技術(shù)路線，特別是產(chǎn)品端更迭，我們認為，整個BEV產(chǎn)品份額應該會非常大。為什么這樣講？一方面是因為整個產(chǎn)業(yè)占據(jù)30%~50%的左右的動力電池成本下滑會帶動大量BEV產(chǎn)品的涌入。

 

另外一個角度，我們也看到，特斯拉國產(chǎn)化會拉動另外一波純電動產(chǎn)品浪潮。過去一年左右，特斯拉在中國大概花了十個月左右的時間，能夠把整個工廠建好，并且到年底或者明年一季度開始可以交付，為什么給他的支持力度那么大？這說明整個產(chǎn)業(yè)進入變革起點，類似之前上汽大眾進入中國市場的變化，這是比較有代表性和標志性的事件。

 

自動駕駛方面，我個人認為L3，L4甚至包括無人駕駛的級別還有非常長的時間去演變，但是現(xiàn)在L1、L2甚至包括L2.5在內(nèi)的自動駕駛技術(shù)成熟之后，這兩年很多產(chǎn)品慢慢已開始大規(guī)模商業(yè)化落地，所以我們認為自動駕駛未來也有很大的增長空間。預計全球市場整個新車市場高級別自動駕駛滲透率在2030年左右可能超過5%左右。

 

共享汽車方面，大家可能認識更深，網(wǎng)約車由于其便利性和經(jīng)濟性，特別在大城市非常受歡迎。這里面就會出現(xiàn)一個很大的變化，隨著消費者對于擁有權(quán)慢慢過渡到使用權(quán)的變化，未來按需出行需求增多，共享汽車可能會越來越多地替代私家車。

 

從整個產(chǎn)業(yè)鏈來講，為什么現(xiàn)在所有企業(yè)都很關(guān)注軟件，所有企業(yè)都很關(guān)注新興的市場，特別是ADAS以及整個出行服務等等。我們可以看一下這張圖，從過去幾年甚至未來展望，傳統(tǒng)車型零部件及新車銷售毛利空間其實慢慢在萎縮，一方面要應對整個國內(nèi)的法規(guī)包括技術(shù)更迭，這一塊勢必導致零部件材料成本的上漲，另一方面，產(chǎn)品價格又面臨消費者對于更加具備性價比產(chǎn)品的需要。

 

但是到中間那一代，汽車金融包括整個智能網(wǎng)聯(lián)領域發(fā)展，它的潛力是非常大的，我們也看到，過去一段時間里面，特別在今年，華為這家公司進入中國市場，一直強調(diào)自己不是做整車的公司，而是作為汽車增量的零件供應商，我覺得這張圖就是從戰(zhàn)略的角度回答為什么華為為什么不愿意做整車，做整車確實不賺錢，但是在核心軟件例如電池BMS、電控IGBT、智能網(wǎng)聯(lián)操作系統(tǒng)包括芯片等潛在發(fā)展空間更大，這也是整車企業(yè)擴展自己的邊界，開始介入到系統(tǒng)、介入到芯片的研發(fā)，大量布局新業(yè)務的重要原因。

 

隨著整個產(chǎn)業(yè)變革和整個企業(yè)邊界擴展，導致整個供應鏈體系發(fā)生了一些變化。過去幾十年，整個供應鏈體系其實更多是整車壟斷、零部件公司依附式發(fā)展的狀態(tài)，也形成一個比較垂直化的體系。隨著現(xiàn)在的造車新勢力、IT公司等一些新興的玩家進來以后，把邊界打開了，整個供應鏈體系發(fā)生了巨大的變化。

 

說到造車新勢力，盡管現(xiàn)在很多造車新勢力未來兩到三年會消亡，但是這些公司帶來的不單純是技術(shù)上面更迭，造車新勢力、IT公司入場帶來了一種理念的轉(zhuǎn)變。舉例來說，以前跟消費者聯(lián)系是通過4S店聯(lián)系，但是現(xiàn)在整車和消費者通過APP做大量的互動，大量通過C端產(chǎn)品做迭代開發(fā)。而對于產(chǎn)業(yè)本質(zhì)層面的影響，我們認為未來產(chǎn)品競爭核心要素將發(fā)生了巨大的變化，過去大家講把動力總成把硬件做好，基本上這家公司的利潤率、生存能力、抗風險能力就會很強，而未來，軟件包括整個服務的體系，會成為相關(guān)企業(yè)更強的競爭要素。   

 

我們發(fā)現(xiàn)，越來越多的公司慢慢在做集成化的產(chǎn)品，集成化供應商逐步形成，甚至有一些軟件系統(tǒng)集成公司開始挑戰(zhàn)硬件供應商，開始挑戰(zhàn)整車在產(chǎn)品價格主導或產(chǎn)品研發(fā)方面的壟斷局面。因為整車軟件方面的能力不是特別強，在芯片等方面沒有很強的能力，而這一塊業(yè)務包括IT公司有非常強的技術(shù)優(yōu)勢。隨著技術(shù)更迭，掌握一些核心的軟件技術(shù)可能會成為未來諸多企業(yè)發(fā)展的核心要素。

 

另外一點，過去我們講整個整車動力總成這一塊零部件公司在做，隨著電動化到臨很多零部件消失了，包括車身上面的格柵等等，都開始慢慢被替代或者必須要做進一步的升級，我覺得這對整個產(chǎn)品變革，對整個供應鏈體系，對整車零部件來講，都會帶來巨大的挑戰(zhàn)。

 

從傳統(tǒng)整車來講，成本構(gòu)成在動力傳動總成這一塊，對電動來講更多電池包這一塊，基本上占據(jù)50%的成本空間，這一塊成本如果不掌控不下降，通過別的一些變化很難實現(xiàn)成本的大幅下降。這也是為什么現(xiàn)在眾多車企業(yè)務一體化以及大規(guī)模進入動力電池電芯領域的核心原因，一方面是為了實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化，另一方面也是希望掌控整個產(chǎn)品里面最核心的技術(shù)。

 

還有一點有關(guān)汽車電子架構(gòu)，以前汽車是分布式電子架構(gòu)，大部分系統(tǒng)非常孤立的不連接，現(xiàn)在整個全新開發(fā)平臺開始引入域控制器的技術(shù)，甚至通過集成式的電子架構(gòu)應對整個智能電動汽車的發(fā)展。智能化，不僅要聯(lián)網(wǎng)，還會帶來對整車架構(gòu)的改變，同時未來傳感性的需求會增大，也會引入很多OTA，甚至包括V2X的一些概念。

 

 

拋除現(xiàn)在產(chǎn)品一些本質(zhì)上的變化，未來整車也會成為所謂的第三方移動終端，通過這個終端可以形成大量的服務，比如現(xiàn)在的車載娛樂，甚至在車里面開設家庭影院等等，諸多內(nèi)容服務提供商能提供數(shù)字化的服務，也能提供手機上面已經(jīng)實現(xiàn)的功能，比如說電影娛樂，訂餐娛樂，辦公等等，這也給產(chǎn)業(yè)帶來機會，未來這方面也會成為諸多企業(yè)競爭的一個重要的機會點。